Titre de niveau 7 - Expert en gestion de patrimoine

Programme de la formation

Principaux modules ou matières enseignés

- Fiscalité

- Gestion d'actifs

- Droit patrimonial

- Stratégies d'investissement personnalisées

- Réglementation financière

- Produits d'investissement

- Éthique professionnelle

- Gestion immobilière

- Planification successorale

Compétences clés développées

- Connaissance approfondie en fiscalité, gestion d'actifs, et droit

- Capacité à expliquer des concepts complexes de manière simple

- Autonomie, discernement, et disponibilité

- Compétences en conseil financier personnalisé

- Suivi des évolutions fiscales, des marchés financiers et immobiliers

Répartition entre cours théoriques et pratiques

- Alternance de 1 semaine de formation théorique suivie de 1 semaine de pratique en entreprise

Stages ou projets inclus dans le cursus

- Formation en contrat d’apprentissage avec des périodes de pratique en entreprise

- Expérience professionnelle acquise durant les 24 mois de formation

Autres informations pertinentes

- Durée de la formation : 24 mois

- Rémunération : Entre 1513 € et 2067 € brut par mois, selon l'âge et l'année d'étude

- Prérequis : Titulaire d’un diplôme de niveau bac +3, expérience professionnelle de 6 mois minimum, permis B souhaité

Opter pour la formation de Diplôme de Conseiller Patrimonial chez FORMAPOSTE présente plusieurs avantages significatifs. Cette certification de niveau 7, reconnue par le Ministère du Travail et répertoriée au RNCP, assure une reconnaissance professionnelle solide. Dispensée en alternance sur 24 mois, elle allie théorie et pratique, permettant de développer une expérience concrète et précieuse en parallèle des études.

Les compétences acquises sont variées et incluent la capacité à structurer et développer une activité patrimoniale, réaliser des analyses et diagnostics des patrimoines, ainsi que conseiller des clients sur les stratégies à adopter dans des contextes économiques, fiscaux et juridiques changeants.

Financièrement, la formation est intéressante : elle est rémunérée via un contrat d'apprentissage avec des salaires attractifs allant de 1513 € à 2067 € mensuels bruts, selon différents critères. Les frais de formation sont pris en charge par l'OPCO des Entreprises de Proximité, rendant cet investissement accessible sans contrainte financière directe.

Les débouchés professionnels sont prometteurs, conduisant à des emplois de Conseiller en Gestion de Patrimoine ou Conseiller Spécialisé en Patrimoine, avec des perspectives d'intégration notamment à La Banque Postale. Foraposte s'appuie sur le savoir-faire pédagogique de l'Ecole Supérieure de la Banque et de l'Ecole Supérieure d'Assurance, garantissant une formation d'une qualité irréprochable et parfaitement adaptée aux exigences du marché de l'emploi.

- **Niveau d'études requis ou diplômes préalables nécessaires** :

- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 ou en cours de validation d’un Bac+4 en filières commerciales, bancaires, ou école de commerce.

- Possibilité d’accès via une Validation des Acquis Professionnels (VAP) pour les titulaires d’un Bac+3 avec 5 ans d’expérience en banque.

- **Prérequis en termes de compétences ou d'expérience** :

- Expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages) en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client.

- Expérience en banque d’au moins 1 an pour les candidats avec un Bac+4.

- **Processus de sélection** :

- Inscription sur le site de Formaposte et suivi des démarches transmises par mail.

- Réalisation d’une vidéo de présentation de votre projet via Visiotalent.

- Présentation de la formation en collectif puis entretien individuel.

- Convocation au concours de l’école si validation.

- Coaching de préparation à l’entretien proposé si validation.

- Convocation à un entretien de motivation avec La Banque Postale.

- **Dates limites de candidature** :

- Aucune date limite spécifique mentionnée, mais des rentrées sont disponibles à plusieurs dates.

- **Autres critères d'éligibilité** :

- Être éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat), sauf pour les personnes reconnues travailleurs handicapés où il n’y a pas de limite d’âge.

- Permis B souhaité.

- Mobilité dans certaines régions (Haute-Garonne, Tarn et Garonne, etc.).

- Adresse à proximité de l’Ile de France pour certaines formations.