Bachelor Banque, Finance, Assurance

• Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation (227h)
• Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale (130h)
• Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance (67h)
• Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels (71h) 
• CONDUITE DE PROJET (50h)

Cette formation est également accessible en semi-présentiel à Aix-en-Provence.

Le programme de la formation se compose de 4 Unités d'enseignement en 1 an.

• Techniques professionnelles (dès 266 h)
• Langue vivante (dès 42 h)
• Gestion de l’information et de la relation (dès 115,5 h)
• Pratique professionnelle (dès 45,5 h)
• Volume horaire des évaluations : 59 heures

Durant ce cursus, l'apprenant apprendra à équiper sa clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit. Il sera aussi formé à toutes les compétences nécessaires lui permettant de gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels.

Suite à l'obtention de ce diplôme, l'apprenant pourra ainsi occuper les fonctions de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou de professionnels au sein d’établissements financiers et d’assurance.

Ce diplôme s'adresse aux personnes justifiant d'un bac ou d'un bac+2, de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine tertiaire (dont une année de coupure au minimum), ainsi que d'un profil discret, d'une grande faculté d'écoute et de contact, du sens de l’économie et de la bonne gestion des biens.

Ce diplôme de Niveau 6 (Bac+3), reconnu par l'État, vise l'obtention du Titre de "Responsable de clientèle Banque, Finance, Assurance".

Ce Titre inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) est délivré par Ecoris.

Modalités d'admission

• Entretien
• Dossier de candidature
• Tests d'entrée

Pré-requis

Pour accéder à ce parcours, vous devez remplir les conditions suivantes :

Pour accéder à ce parcours, vous devez remplir les conditions suivantes :

• Être titulaire d’un Bac ou d’un Bac+2

• Justifier de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine tertiaire (dont une année de coupure au minimum).

• Maîtrise des outils bureautiques