Bachelor Assurance Banque

Programme de formation

ORGANISER SON ACTIVITÉ DE PROSPECTION COMMERCIALE

• Anglais
• Révision des fondamentaux de l’assurance
• Activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée.
• Auto (Loi Hamon)
• MRH (loi Hamon)
• Santé (Ani 100% Santé)
• Assurance-vie, PER, Epargne salariale (Loi PACTE)
• Prévoyance GAV
• Produits patrimoniaux vendus par la banque
• Moyens de paiement actuels et futurs
• Financement des particuliers
• Projet d’entreprise

ACCUEILLIR, INFORMER ET ANALYSER LE CONTEXTE ET BESOINS DU CLIENT

• Accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
• Risque des professionnels (Multirisque, bris de machine, homme-clé, RC du dirigeant)
• Financement des professionnels
• Assurances collectives
• Conventions des règlements de sinistre
• Garantie emprunteur (Loi Hamon, Bourquin)
• Projet d’entreprise

CONSEILLER ET VENDRE DES PRESTATIONS

• Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance et en banque
• Fiscalité du particulier
• Réassurance et coassurance (exemple décès d’un homme clé)
• Analyse du bilan d’une entreprise
• Préparation IOBSP
• e-Learning IOBSP
• Projet d’entreprise

FIDÉLISER ET DÉVELOPPER SON PORTEFEUILLE CLIENT

• Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
• Approche et relation clients chez un bancassureur
• La fonction d’un chargé de clientèle au sein d’une agence bancaire (Jeux de rôles)
• Cas pratique de bancassurance
• Règlement anti-blanchiment et lutte contre la fraude
• Réseaux sociaux et approche clients
• Projet d’entreprise

Titre certifié RNCP “Chargé de clientèles en Assurance et Banque” / Niveau 6 

Les compétences visées sont regroupées en quatre blocs de compétences :

• Organisation de son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurances et de banque, dans le cadre d’une clientèle ciblée
• Accueil, information et analyse du contexte et des besoins du client
• Conseil et vente de prestations adaptées au client en assurance et banque
• Fidélisation et développement du portefeuille client

>>>>Cette formation permet d’acquérir l’habilitation professionnelle pour devenir intermédiaire en opération de banque et de paiement mais également en assurance.

Pour vous inscrire à nos Bachelors, vous êtes titulaire ou en cours d’obtention:

• d’un diplôme de niveau bac+2 ou
• d’un titre de niveau 5 (nomenclature européenne) CNCP ou
• de 120 crédits acquis lors d’une formation antérieure.

Les modalités :

• Etude de votre dossier
• Entretien