Bachelor Conseiller.e Financier

Compétences et modules d'apprentissage

Le programme couvre plusieurs compétences essentielles pour devenir un conseiller financier qualifié :

• Analyse des besoins et objectifs clients : Évaluation des objectifs financiers des clients pour élaborer des solutions sur mesure.
• Gestion de patrimoine et conseil en investissement : Maîtrise des techniques de gestion patrimoniale, fiscalité, et élaboration de stratégies d’investissement.
• Techniques de vente et relation client : Développement des compétences en négociation et en fidélisation pour construire une relation de confiance avec les clients.
• Réglementation et conformité : Connaissance des normes légales et réglementaires (notamment en matière de fiscalité et de protection des investisseurs) pour conseiller de manière éthique et conforme.
• Produits financiers et placements : Familiarisation avec les produits bancaires, les assurances, et les différents types de placements pour proposer des portefeuilles diversifiés.

Méthodologie et apprentissage

La formation se compose de cours théoriques renforcés par des ateliers pratiques et des études de cas. Les étudiants peuvent également réaliser des stages en entreprise ou en alternance, afin de mettre en pratique leurs compétences et se constituer une expérience en conseil financier.

Programme :

BLOC 1 : LES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES

• Techniques et produits bancaires
• Incendie Accident et risques divers – prévoyance

BLOC 2 : LES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS

• Assurance Vie
• Régimes sociaux et retraite
• Economie financière et marchés des capitaux

BLOC 3 : LES SOLUTIONS POUR INVESTIR

• Le financement des projets immobiliers
• Le financement des investissements professionnels
• Immobilier

BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET

• Analyse financière
• Régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Fiscalité

MODULES CONNEXES

• La relation clientèle multicanal
• La sensibilisation au handicap
• Certification AMF (révision et examen)

MODULES OPTIONNELS

• Les fondamentaux de l’assurance
• Assurance professionnelle et agricole

La formation de Conseiller Financier proposée par l’E2SE Management est un programme destiné à former des experts dans le domaine de la finance et du conseil en gestion patrimoniale. Ce cursus vise à préparer les étudiants à accompagner les clients dans leurs choix financiers, en leur proposant des solutions d’investissement adaptées à leurs besoins et à leurs objectifs.

Objectifs de la formation

Les objectifs principaux de cette formation sont de :

• Développer une expertise en analyse financière et en gestion de patrimoine.
• Former des conseillers capables d’orienter les clients vers des solutions d’investissement et des produits financiers adaptés.
• Apporter une connaissance approfondie des réglementations financières et des pratiques de conseil en gestion de patrimoine.

CONDITIONS D’ACCÈS

• Cette formation est accessible aux titulaires d'un Bac+2, notamment dans les domaines de la finance, de la banque, ou de la gestion. Elle s'adresse aux profils ayant des aptitudes relationnelles, un intérêt pour la finance, et une capacité à analyser et proposer des solutions adaptées aux objectifs des clients.