Banque et relations entreprises - Titre de niveau 7 reconnu par l Etat

Techniques financières

• Analyse financière
• Calculs financiers
• La constitution de la conservation et de la transmission du patrimoine et mode de détention
• Gestion des risques
• Gestion du portefeuille Bloomberg
• Gestion de trésorerie

Les produits financiers

• Produits dérivés
• Produits structurés
• Private Equity

Relation client

• Approche patrimoniale du professionnel
• Techniques de vente

Environnement juridique et financier

• Diagnostic stratégique et financier
• Acteurs, enjeux et organismes tutélaires
• Fiscalité du particulier, du patrimoine et des placements
• Harmonisation des pratiques
• Les régimes matrimoniaux
• Méthodologie des écrits

Outils et certifications

• TOIEC Anglais
• Excel VBA

Objectifs

A travers cette formation et votre travail en alternance en banque, vous allez apprendre à :

• réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel ;
• définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel ;
• mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement,
• gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale.

Diagnostic patrimonial

• Inventaire patrimonial
• Déontologie et réglementation
• Diagnostic patrimonial et évaluation du risque
• Transmission du patrimoine professionnel
• Maîtrise du logiciel Big Expert
• Méthodologie sur les écrits
• Certification AMF

Stratégies d'investissement

• Epargne d'entreprise
• Etude de marché
• Fiscalité internationale
• Fiscalité d'entreprise
• Ingénierie patrimoniale
• Marché des oeuvres d'art
• Retraite et prévoyance
• Méthodologie pour votre mémoire professionnel

Mise en œuvre de la stratégie

• Droit patrimonial familial
• SCI et autres sociétés civiles
• Financement et expertise immobilière
• Gestion des investissements immobiliers
• Optimisation juridique

Gestion d'un portefeuille clients

• Gestion de portefeuille financier
• Plan d'action commerciale
• Portolio management
• Relation client